亚马逊，业绩爆表！
周五，在美股市场上，亚马逊的股价一度暴涨超12%。截至收盘，亚马逊的涨幅仍高达9.58%，再创历史新高。
稍早之前，亚马逊披露了一份强劲的财报。数据显示，公司第三季度实现净利211.87亿美元，同比增长38%；每股摊薄收益为1.95美元，高于市场预期的1.57美元。
值得关注的是，亚马逊的核心云业务AWS第三季度净销售额达到330亿美元，同比增长20%，增速为2022年以来最快。亚马逊首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）表示，公司在AI和核心基础设施领域看到持续的强劲需求，并专注于产能扩张。
在财报披露后，投行纷纷上调亚马逊的目标价。其中，韦德布什将亚马逊目标股价从280美元/股上调至330美元/股，摩根大通将亚马逊目标股价从265美元/股上调至305美元/股，汇丰银行将亚马逊目标价从260美元/股上调至285美元/股，杰富瑞将亚马逊目标股价从265美元/股上调至275美元/股。
周五，美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨0.09%，标普500指数涨0.26%，纳斯达克综合指数涨0.61%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨近4%，奈飞涨超2%；Meta跌近3%，微软跌超1.5%，英特尔、苹果、英伟达、谷歌小幅下跌。
业绩大增！亚马逊股价飙升
周五，亚马逊股价收盘大涨超9%，单日市值增长2200多亿美元。
股价的爆发源于强劲的业绩。财报显示，第三季度，亚马逊净销售额为1801.7亿美元，同比增长13%，市场预估为1778亿美元；经营利润为174.2亿美元，与去年同期的174.11亿美元相比略有增长；净利润为211.87亿美元，同比增长38%；每股摊薄收益为1.95美元，大幅超出分析师平均预期的1.57美元。
第三季度，亚马逊旗下云服务部门AWS的净销售额为330亿美元，与去年同期的274.52亿美元相比增长20%，创下三年来最大增幅；该业务的运营利润为114.34亿美元，与去年同期的104.47亿美元相比增长9%；运营利润率为34.6%，去年同期为38.1%。
亚马逊AWS在第三季度的强劲表现，打消了投资者对这家全球最大云计算服务提供者正被竞争对手迎头赶上的担忧。在第二季度，微软的Azure云业务增长速度几乎是AWS的两倍，而Alphabet旗下谷歌云增长了33.5%。财报发布前，投资者对亚马逊云业务的预期相对较低，因为该公司最近几个季度曾提到新数据中心投产受限。亚马逊的首席执行官贾西和其他高管曾表示，他们对云业务持乐观看法，但并未明确预测增长将重新加速。
其他业务方面，第三季度，亚马逊来自于在线商店的净销售额为674.07亿美元，同比增长10%，不计入汇率变动的影响为同比增长8%；来自于实体店的净销售额为55.78亿美元，同比增长7%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长7%。
第三季度，亚马逊来自于第三方卖家服务的净销售额为424.86亿美元，与去年同期的378.64亿美元相比增长12%；来自于订阅服务的净销售额为125.74亿美元，与去年同期的112.78亿美元相比增长11%。第三季度，亚马逊来自于其他业务的净销售额为14.15亿美元，与上年同期的13.13亿美元相比增长8%。
亚马逊预计，第四季度营收在2060亿美元至2130亿美元之间，或较2024年第四季度增长10%至13%，其中包含了汇率变动预计将会带来的约190个基点的正面影响。公司预计第四季度的经营利润将在210亿美元至260亿美元之间，相比之下，2024年第四季度为212亿美元。
贾西：AWS发展势头良好
在财报业绩会上，亚马逊首席执行官安迪·贾西表示：“亚马逊云服务（AWS）实现了自2022年以来未曾有过的增长速度，同比增速回升至20%，这是我们11个季度以来的最高增速。值得注意的是，同比增长率是一个相对概念。在1320亿美元年化营收基数上实现20%的同比增长，与在规模小得多的年度营收基数上实现更高百分比的增长，两者有着本质区别，而我们的竞争对手正处于后一种情况。”
贾西称，目前AWS发展势头良好，其增长既来自人工智能领域（包括推理、训练以及Trainium定制芯片的应用），也来自核心业务领域。贾西透露，截至第三季度末，AWS未完成订单金额增至2000亿美元，且这一数字尚未包含10月份几项未公布的新交易——这些新交易的总规模已超过公司整个第三季度的交易总量。
贾西表示，公司预计2025年全年资本支出将达到约1250亿美元，并将在2026年进一步增加，其中绝大部分投资将流向AI所需的数据中心、电力和芯片。他直接回应了投资者对巨额投资可能导致产能过剩的疑虑，强调“我们增加产能有多快，我们就在多快地将其变现”。
贾西还透露，公司零售团队在人工智能领域也在快速创新。例如，公司的人工智能购物助手Rufus今年的活跃用户已达2.5亿；月活跃用户同比增长140%，交互次数同比增长210%；在购物过程中使用Rufus的客户，完成购买的概率比不使用的客户高出60%。Rufus有望为公司带来超过100亿美元的年化增量销售额。
“仅在今年最后一个季度，我们预计就将至少再新增1吉瓦的容量。这些容量包括电力、数据中心及芯片资源，其中芯片主要是我们自主研发的Trainium芯片以及英伟达（NVIDIA）芯片。最近，我们已启用Project Rainier——这是一个横跨美国多个数据中心的大型人工智能计算集群，配备了近50万块Trainium2芯片。Anthropic公司目前正利用该集群开发和部署其行业领先的人工智能模型Claude，我们预计到年底，运行Claude模型的Trainium2芯片数量将超过100万块。”贾西说道。
贾西透露，Trainium2的采用率持续攀升，目前已完全订满，其业务规模已达数十亿美元，季度营收同比增长150%。目前，Trainium芯片仅服务于少数几家超大型客户，但预计从Trainium3开始，将能服务更多客户。
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